Contrôles réglementaires :

et si votre CRM devenait votre meilleur allié ?

En tant que courtier en assurance, les obligations réglementaires font partie de votre quotidien. Mais soyons honnêtes : entre le devoir de conseil, le recueil des besoins, la gestion des PPE ou encore les obligations liées au gel des avoirs, la conformité peut rapidement devenir chronophage et une source de stress

La majorité des cabinets gèrent encore ces tâches manuellement.

Cela implique :

Or, une seule négligence peut avoir des conséquences lourdes, tant sur le plan légal que financier.

C’est nous avons intégré des outils dans SKY CRM / ERP avec une ambition claire : vous faire gagner en sérénité en vous accompagnant dans votre mise en conformité.

Concrètement, notre solution vous permet de :

✅ Générer automatiquement les documents obligatoires (devoir de conseil, recueil des besoins, etc.)

✅ Suivre en temps réel les statuts PPE et les situations de gel des avoirs

✅ Être alerté automatiquement en cas d’anomalie

✅ Historiser les modifications pour une traçabilité complète

✅ Gérer vos documents en GED en toute sécurité depuis une seule interface

Être prêt pour un contrôle, à tout moment

Grâce à SKY CRM, vous avez toujours une vue claire, complète et à jour de votre portefeuille et de votre conformité réglementaire.

Vous êtes prêt à répondre aux exigences des autorités, et des compagnies sans perdre de temps.

🛡️ La conformité ne doit plus être une source de stress.

Elle peut devenir un atout de pilotage et un gage de professionnalisme pour vos clients et partenaires.

Essayez SKY CRM et dormez (enfin) tranquille

Notre CRM est pensé par et pour les courtiers en assurance.

Il vous accompagne sur vos enjeux métiers, tout en vous assurant une tranquillité d’esprit face aux obligations réglementaires.